碳纤维在低空经济、风电、机器人领域有广泛应用前景。
碳纤维龙头宣布自2026年1月起提价
2026年1月起，碳纤维市场将迎来新一轮涨价。据媒体报道，12月11日，世界碳纤维巨头日本东丽宣布，自2026年1月起将上调TORAYCA品牌的碳纤维及其预浸料、织物、层压板等中间产品价格，涨幅区间为10%至20%。公告解释涨价原因主要是：1.全球供需和日元疲软推高能源成本；2.原材料，辅材和物流成本上升；3.人员短缺和用工成本上升。
12月15日，国内碳纤维龙头吉林化纤发布通知，公司旗下的湿法12TK碳纤维和3K碳纤维，因其相较日本同类产品的良好替代性、极高的性价比和优秀的性能稳定性，自2026年1月1日起每吨分别上涨0.5万元和1万元。
国泰海通证券认为，本轮东丽涨价有望改善外围和国内碳纤维市场价格环境，进一步确认国内市场的价格底。
低空经济、风电、机器人等领域共振
碳纤维需求爆发在即
碳纤维是一种含碳量高于90%的无机纤维，呈丝状，具有质轻、高强度、高弹性模量、导电、导热、耐高温、耐腐蚀、抗冲刷及溅射等特点，是满足先进装备结构高性能化与轻量化要求的理想结构材料，已经在航空、航天、国防和民用工业等众多领域得到应用。
高性能碳纤维是世界各国发展高新技术、国防尖端技术和改造传统产业的“血脉”与先导，是我国战略性新兴产业中主要的发展方向之一，被誉为“新材料之王”。
山西证券研报表示，高端碳纤维需求快速提高，据百川盈孚数据，2025年1—12月，中国碳纤维实际消费量预计96446吨，同比上涨71.89%，其中增量主要集中于风电叶片及航空航天领域。随着应用端不断升级，能够稳定供应高性能产品的企业，其定价能力正在逐步恢复。随着供需关系优化以及技术突破加速，未来高端碳纤维行业有望进入新一轮高质量增长期。
国元证券发布的研报显示，2026年中国低空经济规模将破万亿，eVTOL、无人机等核心载体对碳纤维需求激增；全球风电叶片碳纤维需求预计2030年将达20万吨，碳纤维需求量呈现显著增长态势；机器人轻量化趋势下，碳纤维机械臂成为标配，未来五年中国市场规模望达7800亿元，碳纤维年需求或超万吨。
碳纤维概念股抢先发力
12月26日，A股碳纤维概念出现明显异动。行业龙头中复神鹰盘中一度涨超17%，收盘涨幅回落至12.56%。公司2025年半年报显示，碳纤维年产能达2.9万吨。公司已开发了6款面向低空经济应用领域的中温预浸料产品，取得首架机型应用突破。
光威复材盘中涨幅接近14%，收盘涨幅回落至8.43%。公司是国内碳纤维产品品种最全、系列化最完整的碳纤维企业，是固体动力箭体结构用碳纤维材料的主力供应商、卫星制造用碳纤维材料的核心供应商。
新劲刚盘中涨幅接近13%，收盘涨幅回落至7.31%。公司依托全资子公司康泰威围绕吸波隐身材料、热障涂层材料、碳纤维材料等相关复合材料研发、生产和服务，碳纤维增强树脂基复合材料及结构吸波功能材料处于研发验证阶段。
据证券时报·数据宝统计，截至12月26日收盘，碳纤维概念股12月以来平均上涨12.58%。10只概念股累计涨幅逾20%，包括神剑股份、光大同创、博云新材、中复神鹰、华伍股份等。
神剑股份(002361)12月以来累计涨幅107.73%，排在首位。该股12月26日收盘涨停，已连续录得7个涨停板。据2025年半年报，公司为中车集团600公里时速和200公里时速的磁悬浮机车提供碳纤维复合材料的车头、车体及内饰等。
估值水平方面，截至12月26日收盘，滚动市盈率低于40倍的碳纤维概念股有11只，包括国恩股份、时代新材、达瑞电子、威奥股份、南京聚隆等。
国恩股份滚动市盈率为16.37倍，排在最低位置。公司曾在投资者互动平台表示，特种工程材料是公司重点关注和研究开发的领域之一，目前已有超高强度碳纤维增强PEEK等特种新材料的技术储备。
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